ESS(전력저장장치) 관련주
ESS란 에너지저장장치(Enegy Storage System)의 줄임말입니다. 말 그대로 각종 발전을 통해 생선 한 전기에너지를 저장하는 시스템을 말합니다. 건전지에 전기를 보관하듯 이차전지 배터리에 전기를 모아 저장하는 방식입니다.
ESS는 쉽게 말하면 거대한 '보조 배터리'입니다. 전기가 생산될 때 전기를 배터리에 모아놓은 뒤, 필요할 때 가정이나 사업장으로 공급해 주는 체계입니다. 일반적으로 수백 kWh 이상 전력을 저장하는 단독 시스템을 ESS라고 지칭합니다.
ESS는 화력, 원자력 발전 등 기존 전기 발전 체계에서는 크게 쓰이지 않습니다. 기존 발전 체계는 필요할 때마다 원하는 만큼의 전기에너지를 얻을 수 있습니다. 연료만 투입하면 바로 전기 발전이 가능합니다. 전기는 특성상 이동 과정에서 손실이 발생합니다. 전기를 보내기 전에 저장장치에 두면 전기 손실률이 올라갑니다. 발전사 입장에서는 굳이 손실을 감수하며 전기를 저장할 필요가 없습니다. 전기를 생산하고 전력이 필요한 곳에 바로 보내면 됩니다. 전기 발전 패러다임이 신재생에너지로 바뀌면서 ESS의 필요성이 커졌습니다. 태양광과 풍력 등 신재생에너지는 원하는 시간에 전력을 생산하기 어렵습니다. 자연 현상을 인간 뜻대로 다루지 못하기 때문입니다. 태양광의 경우 햇빛이 강할 때 필요 이상으로 전기가 생성됩니다. 반면 날씨가 흐려 햇빛이 약할 때는 적정량의 전기를 생산하기 어렵습니다. 때문에 전기 발전이 가능할 때 최대한 많이 저장해 두고 전지 발전이 힘든 상황에는 저장한 전기를 보내주는 ESS가 필수입니다.
ESS는 저장 방식에 따라 크게 2가지로 나뉩니다. 물리적 에너지 저장 체계와 화학적 에너지 저장 체계입니다. 물리적 에너지 저장 방식으로 양수발전과 압축공기저장, 플라이휠 등이 있습니다. 화학적 에너지 저장 방식은 리튬이온 배터리, 납축전지, NaS전지 등이 대표적입니다. 일반적으로 ESS 하면 떠오르는 시스템은 화학적 에너지 저장 방식입니다. 화학적 저장 방식 중에서도 배터리 형식의 ESS를 BESS(Battry Energy Storage System)라고 부릅니다. 이차전지에서 요즘 핫하다는 ESS가 바로 BESS입니다.
삼성SDI가 미국 전력기업 넥스트에라에너지에 1조 원대 규모의 ESS용 배터리 납품을 협의 중이라는 소식이 있고 LG에너지솔루션이 줄어든 전기차 배터리 수요를 ESS시장에서 만회하기 위해 생산력을 강화한다는 소식도 있습니다.
1. 한중엔시에스
- 2024년 6월 24일 코스닥시장에 신규 상장(코넥스시장에서 이전 상장)했습니다. 에너지저장분야에서 ESS의 배터리팩 모듈과 ESS용 수냉 쿨링 시스템인 Chiller와 H-VAC 모듈 등을 생산하여 주고객인 삼성SDI에 공급하고 있습니다. 전기차용 부품인 쿨링팬 모듈, 액티브 에어플랩 모듈, 에어가드 모듈 등을 생산하고 있습니다.
- 삼성SDI ESS용 수냉식 냉각 시스템을 납품 예정인 것으로 전해지면서 수혜를 기대 하고 있습니다. 2024년 5월 31일 기업공개(IPO)행사에서 삼성SDI의 차세대 SBB2(Samsung Battery Box)에도 수냉식 냉각 시스템 공급이 이뤄진다고 밝혔습니다.
2. SK이터닉스
- 신재생에너지, ESS 사업을 하고 있으며 신재생에너지 사업은 태양광, 풍력 사업, 연료전지 사업으로 구성되어 있습니다. 태양광 사업은 2008년 남원태양광발전소를 시작으로 개발, EPC, O&M 등 태양광 발전사업의 전체 Value Chain에서 사업을 구축하고 있습니다. ESS사업부문은 현재 약 30개 고객사에 800MWh 규모의 ESS설비를 운영 중이며 이는 국내 피크절감용 ESS시장의 약 20%에 해당하는 수준입니다.
- SK가스와 함께 미국 텍사스 ESS 발전단지에 투자를 했습니다. 200MW 규모로 조성되는 ESS발전 단지는 2024년 3분기 중 완공돼 전력 거래에 나섭니다. SK이터닉스는 이를 토대로 국내 VPP(전력 중개) 사업을 선점한다는 목표입니다.
3. 와이엠텍
- ESS, 전기자동차, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay 입니다. 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay도 공급을 하고 있습니다. 저전압부터 고전압까지 전력제어용 릴레이를 생산하는 국내 부품, 소재, 장비강소기업으로 동종기술 선도국인 일본, 미국과 경쟁 하고있니다.
- 국내 최초고 EV릴레이 국산화에 성공한 업체입니다. 릴레이란 배터리 내부 전기에너지를 안정적으로 제어하는 부품입니다. EV릴레이는 배터리를 활용하는 모든 산업에 적용할 수 있어 탄소중립 시대에 더욱 각광받고 있습니다. 전기차 외에 ESS와 2차전지, 태양광 시장에서도 활용됩니다.
4. 삼진엘앤디
- 전기, 전자기기 구성부품 및 정밀사출부품의 제조, 판매를 하고 있습니다. 부품사업, 제품사업, 기타사업부문으로 나눠져 있고 부품사업은 디스플레이 관련 부품, 2차전지 제작시 사용되는 제품을 생산, 판매하고 있고 제품사업은 LED조명, OA제품, 금형 제품을 생산, 판매하고 있습니다.
- 무정전전원장치(UPS), 에너지저장장치(ESS)등 배터리 부문 매출 성장과 함께 2024년 큰 폭의 경영 상황 개선이 있을 것으로 예상됩니다. 파트너사인 삼성SDI UPS 모델 매출 증가와 ESS 아세이 추가 수주를 통해 배터리 부문 매출이 당초 예상치를 웃돌 것으로 예상하고 있습니다. UPS 모델 매출은 200억 원 수준까지 증가할 것으로 보이며 ESS는 기존 사출물에 더해 버스바 아세이(Busbar Ass'y) 수주에 따라 신규 매출이 전망됩니다.
5. 신성에스티
- 전기자동차, ESS용 배터리부품 사업을 주 사업으로 하고 있습니다. 2차전지 사업은 동사 매출에서 가장 큰 비중을 차지하느 주력 분야로 원가 경쟁력을 강화하기 위해 생산 자동화 프로세스를 지속적으로 구축하고 있습니다. 2024년 1분기 주요 매출처로 LG에너지솔루션, LG이노텍, LSEV코리아 등이 있습니다.
- ESS컨테이너는 향후 신성에스트의 주력 제품으로 기존 2차전지 부품사업을 넘어설 것으로 전망 하고 있습니다. 2024년 1분기 국내 주요 배터리기업인 S사로부터 북미향 2조 4000억 원의 ESS컨테이너 대량 수주에 성공했습니다. 수주잔고는 2023년 말 1조 4000억 원 에서 3조 8000억 원으로 급증하고 있고 수주잔고 중 ESS 컨테이너 비중은 64%에 달한다고 합니다.
6. 그리드위즈
- 전력 수요 관리 서비스 제공, 전기차 충전 모뎀 및 충전기 제조, 판매, ESS 및 태양광 발전설비 설치 공사, 운용 관리 사업을 하고 있습니다. 수요관리, 전기차 충전 인프라, ESS, 태양광 사업 등 4개 사업을 주축으로 하고 있습니다.
- 에너지 전환에 따라 태양광, 풍력 등의 분산 자원 비율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이것과 함께 에너지를 안전적으로 활용하기 위해서는 ESS가 필수적으로 되고 있습니다. 국내 최다 ESS 운영 데이터와 최고의 운영 기술을 보유하고 있어 신재생에너지, 전기자동차 등 분산 자원과의 유기적인 통합 운영을 지원 할 수 있습니다.
7. 이랜텍
- 휴대폰 부품인 Battery Pack Case, 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있습니다. 배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며 중국에서 노트북용, 청소기용, 전동공구용 등을 , 베트남에서 휴대폰용, 전동공구용 등을, 인도에서 휴대폰용 배터리팩을 생산하고 있습니다.
- LG전자에 ODM(생산자 주도 방식)형식으로 가정용 ESS를 공급중 입니다. 특히 화재사고 예방에 대한 중요성이 대두되는 가운데 국내에서 유일하게 원통형 셀을 바탕으로 한 '열족주 화재 전이 안정성 시험(UL9540A)인증'을 획득한 점이 큰 경쟁력입니다. 23년 5월부터 유럽 시장에 납품하기 시작했으며 24년 3분기부터는 북미 판매가 본격화될 전망입니다. 가정용 ESS는 글로벌 ESG확대 정책에 따라 수혜가 기대됩니다. 미국의 경우 인플레이션 감축법 실시를 통한 기후 위기 대응과 노후화된 인프라에 따른 에너지 공급 차질에 대한 대비가 강하게 요구되고 있습니다.
8. 서진시스템
- ESS공급계약으로 단일판매 공급계약 체결 공시를 꾸준히 올리고 있습니다. 또한 주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 25만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있습니다. 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 본사 외 국내법인 6개사와 해외법인 13개사(베트남 8개사, 중국 2개사, 미국 2개사, 헝가리 1개사)를 포함하여 총 19개의 계열회사를 두고 있습니다.
- 매출의 60%가 ESS에서 발생하고 있습니다. 미국 내에서 캘리포니아 등 대규모 태양광이 설치된 지역들을 선두로 ESS시장의 성장이 시작되고 있고 캘리포니아에 이어 텍사스, 버지니아 등에서도 신재생에너지 시장이 확대됨에 따라 ESS시장도 동반 확대될 것으로 예상됩니다.
9. 유니테크노
- 가정용 ESS와 차량의 배터리 셀 케이스, 엔진과 차량의 윈도우 및 와이퍼용 모터부품 등 차량의 구동, 전장품에 사용되는 다양한 모터류의 부품, 조립을 하고 있습니다. 주요 고객사는 삼성SDI, 디와이오토 Behr사 등의 자동차 부품 제조 업체입니다. 배터리 셀 부품 제조, 조립은 특허를 낸 공법에 따라 제작되고 있어 타사 대비 낮은 불량률과 높은 생산성을 기술적 안정성을 가지고 있습니다.
- 삼성SDI는 미국 넥스트에라에너지와 ESS용 배터리 공급을 두고 협상 중에 있으며 유니테크노는 삼성SDI에 ESS 셀 케이스를 공급중인 것으로 알려져 있습니다. 지난해 북미, 멕시코에 배터리 셀 케이스 공장 설립을 추진하겠다고 밝힌바도 있습니다.
